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東京・大阪・ニューヨークで運営するお金の学校です。年前に創立し、これまで延べ万人の受講生が、家計管理から経済新聞の読み方、正しい資産運用などお金の教養を2年かけて学ぶコースを中心に受講しています。

お金の教養講座

年間3万人以上が受講する当校の定番講座。お金の貯め方から効果的な家計管理など、日々のお金の悩みから解放されるためのエッセンスを短時間で効率よく学べます。

お金があると幸せというより、『幸せになれる選択肢が増える』

  • 経済的不安から解放されて、ふたりの理想を叶えることができました。30代夫婦
  • お金の教養が高まり、付き合う人の層も変化しました。30代男性
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  • マネーを学んで、お金の管理が楽しくなりました。20代女性

投資したいけどリスクが怖いあなたへ。
2,000万円の資産を築くために必要な知識のすべて

投資信託スクール

投資信託の仕組みを正しく理解し、本当に有望な商品を的確に選ぶために
必要な知識とノウハウのすべてを初歩から体系的に学びます。

なぜ今、
投資信託なのか?
投資信託は、資産形成には欠かせない金融商品です。しかし、私たちが購入できる投資信託の数は約6,000本もあり、その中から優れた商品を探し出すのが難しいと諦めている人が多いのが現状です。とはいえ、貯蓄だけで将来に備えて2,000万円を貯めることは、今の低金利時代では容易でありません。やはり、投資信託など資産の成長が見込める商品に投資を行うことが不可欠な時代です。良い投資信託を見抜くためには、株式投資の成長株や不動産の優良物件を探すのと同じように、コツやスキルが必要になります。良い投資信託を見抜き、年率 5%の運用で毎月30,000円を 25年間積み立てていけば約2,000万円になることから、改めて投資信託に注目が集まっています。
NISAやiDeCoでも活用できる
投資信託は国から強く推進されている金融商品です。2014年から始まった NISA(少額投資非課税制度)、iDeCo(個人型確定拠出型年金)、そして 2018年から始まったつみたてNISAという3つの投資に対する優遇制度は、すべて投資信託をイメージして作られた制度と言っても過言ではありません。これは、国を挙げて投資信託での資産形成をサポートしていることを意味しています。ただし、もちろんこのような導入制度も、その活用方法を正しく理解し、かつ成長性や安定性の期待できる投資信託を見つけることが出来なければ、むだになります。そのためには、投資信託で必要となる知識を体系的に知る必要があります。

投資信託の3つの特長

グラフ

プロのノウハウを利用してリスクを分散し、
少額から効率的に資産形成ができる。
それが投資信託の魅力です。
その魅力を最大限に引き出すためには体系的な知識が必要です。

当スクールで得られる
5つのこと

  1. 約6000本の投信から
    優れた1本を選ぶスキル
  2. 自分だけの
    オリジナル
    ポートフォリオの
    作り方
  3. 長期投資で
    資産を築く
    リバランス術
  4. 資産を守る
    分散投資の方法
  5. 育てる投信
    守る投信の見つけ方

こんな人におすすめです

1投資信託で2,000万円以上貯めたい人

2NISAやiDeCoを活用して効率的に資産を作りたい人

3数ある投資信託から優れた数本を選ぶコツを知りたい人

4自分に合った最適なポートフォリオを作りたい人

5ETFやREITなどを上手く活用したい人

6少額の積立で大きく資産を築きたい人

金融機関のおすすめの商品は本当に信用できるのか?

投資信託の仕組み、コスト、買い方などをしっかりと理解することなく、金融機関や雑誌の「旬」、「オススメ」などのキーワードに飛びついて投資信託を購入していては、予期しなかった損失を生んでしまう可能性があることを肝に命じる必要があります。 私たち個人投資家は、投資信託の鉄則を知り、数字では計れない本当の投資信託の価値を見抜くためにコツを身につけることが大切です。
そうすれば、投資信託という「武器」を「薬」にして、この不確実な時代を自らの手で切り開いていくことができるのです。
そのための知識を身につけてみませんか。

カリキュラム一覧はこちら

  1. 投資信託の仕組み

    1. 投資信託の基本
      1. 投資信託は資産形成への強力な武器
      2. 投資信託とは
      3. 投資信託の「価格」はこうして決まる
      4. 投資信託のリスク
      5. 投資信託会社の仕事
      6. 受託銀行の仕事
      7. 販売金融機関の仕事
      8. ファンドマネージャーの1日
    2. 投資信託の分類
      1. 投資信託の分類の全体像
      2. 追加型と単位型
      3. 国内と海外
      4. 株式と債券
      5. アクティブ運用とパッシブ運用
      6. 上場投資信託と非上場投資信託
      7. 公募型と私募型
      8. 分配型と無分配型
  2. 投資対象別に見た投資信託の種類

    1. 投資信託の種類(株式・公社債)
      1. 国内株式型投資信託
      2. 外国株式型投資信託
      3. 外国債券型投資信託
      4. 公社債型投資信託
    2. 投資信託の種類(ハイブリッド型・特殊型)
      1. バランス型投資信託
      2. コモディティ型投資信託
      3. 選択型投資信託
      4. ブル・ベア型投資信託
      5. ターゲットイヤー型投資信託
  3. 投資信託の選び方

    1. 投資信託の選び方
      1. 投資信託の本数は6,000本超
      2. 自分の保有資産を把握する
      3. 運用期間を調べる
      4. 純資産総額の水準、資金純増減で選ぶ
    2. さらに高度なスクリーニング法
      1. コストの内訳を理解する
      2. アクティブ型とパッシブ型の違いを理解する
      3. 自分が許容できるリスクを決める
  4. 実力を知るために欠かせない指標

    1. 基本的な指標
      1. 騰落率
      2. 売買高比率
      3. ベンチマーク
      4. トラッキングエラー
    2. リスクを把握するための指標
      1. 標準偏差
      2. シャープレシオ
      3. インフォメーションレシオ
      4. デュレーション
  5. ETFの仕組みと賢い活用方法

    1. ETFの仕組み
      1. ETFの仕組み
      2. ETFの種類と調べ方
      3. 知っておきたい主なインデックス指数
    2. ETFを賢く選ぶ
      1. 日々の取引高をチェックする
      2. 乖離率をチェックする
      3. 投資スタイルに合わせた活用法
  6. REITの仕組みと賢い活用法

    1. REITの仕組み
      1. 不動産投資とREITの違い
      2. J-REITの種類と特性
      3. REITファンドとETF
    2. J-REIT投資のポイント
      1. 分配金利回りをチェックする
      2. 格付けの有無と水準をチェックする
      3. NAV倍率・FFO倍率で割高・割安を把握する
  7. 投資信託の購入方法と制度

    1. 投資信託を買うまでの手続き
      1. 販売金融機関に口座を開設する
      2. 100円から買える投資信託もある
      3. 投資信託の購入単位
      4. 注文の締切時間について
      5. 約定日と受渡日
      6. 投資信託にかかる税金
      7. 非課税講座の有効活用
    2. 投資信託の書類
      1. 目論見書の書き方
      2. 運用報告書
  8. 投資信託で大きな資産を形成する

    1. 投資信託で資産を増やす
      1. 投資信託は長期保有が鉄則
      2. 積立投資の効果
      3. 資産クラス分散を上手に行うために必要なこと
      4. 定期的にリバランスする
    2. 投資信託をさらに活用するコツ
      1. 信託期間の長いファンドを選ぶ
      2. 分配金を受け取るか再投資に回すか
      3. 為替ヘッジについて考える
      4. ゴールを設けて運用する
      5. 信じて託す

講師紹介

  • 渋谷 豊
  • 渋谷 豊

    ファイナンシャルアカデミーグループ総合研究所代表
    ファイナンシャルアカデミー取締役

    邦銀勤務を経て大学院で経営学修士を修了。
    その後、米系銀行、フランス系銀行にて資産運用業に13年間従事。株式、債券、ヘッジファンド、オルタナティブ、デリバティブに精通。また、7年間の海外勤務経験を持つ。
    現在はファイナンシャルアカデミーの万人の受講生から蓄積された『お金の教養』に関するノウハウを多くの人に伝える活動を展開中。

    <セミナー実績>
    NYにて「お金の教養講座」を特別講演
    Jリーグ「湘南ベルマーレ」選手・スタッフ向けの「アスリート向けお金の教養講座」
    講談社「インベスターZ」の著者である三田紀房氏と共同講演
    この暴落をチャンスに変える7つの法則ー相場に動揺しない自分を作るーなど

  • 牛山 吉彦

    TWAプランニング株式会社代表取締役
    NPO法人金融知力普及協会主任研究員兼金融知力シニアインストラクター
    マネーマネジメント検定 コーチ

    1987年金沢大学理学部卒。日興證券(現SMBC日興証券)のシステム開発部門(海外システムやIT(投資工学)システム)を経て、1992年より資産運用部門にて主に日本株ファンドの運用を行う(ファンドマネジャー)。その後、投資信託の評価・営業推進(ファンドアナリスト)を経て、教育研修部門にて投資教育ツールや各種セミナーなどを開発する傍ら、セミナー講師や講師の育成などを手がけ、金融機関向けから一般社会人向け、FP向けまで幅広く、受講者数は数千人に及ぶ。

    2001年にNPO法人金融知力普及協会の設立に関わり、特に「金融知力インストラクター養成セミナー」受講者は2,000人を上回る。

    2006年独立後は活動の幅を拡げ、各金融機関などと連携しながら金融リテラシーの普及に努めながら、日本経済新聞社の「日経読み方セミナー講師」「経済知力セミナー講師」や事業会社向け研修講師、金融学習協会マネーマネジメント検定コーチ講座の講師など精力的に行っている。「楽しく、わかりやすく、ありがたい」セミナーの実践することがモットー。

どのような授業が行われるかを実際に体験することができる、 体験学習会(無料)を実施しています。

私たちのポリシー

保険や投信などの金融商品や、不動産などの販売は一切いたしません。
自分の力で正しい判断ができる「お金の教養」を身につけるための教育を提供しています。

ファイナンシャルアカデミーについて

個人がより豊かに生活するために必要な「お金の教養」が学べる2002年創立の総合マネースクールです。

東京校・大阪校・ニューヨーク校・通信制・WEB自宅受講を通じて、 15年間で延べ万人の方が、貯蓄や家計管理といった生活に身近なお金から、 資産運用、キャリア、人生と社会を豊かにするお金の使い方までを学んでいます。

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メディア掲載情報

▼ 新聞・テレビ

  • 日本経済新聞
  • 朝日新聞
  • TV TOKYO
  • TBS
  • フジテレビ
  • NHK

▼ 雑誌

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教室受講

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  • WEB受講コース

    パソコンやスマートフォンを活用して
    自宅や通勤中など好きな場所や時間に
    自分のペースで学べるコースです。

    こんな人におすすめ ・好きな時間に自分のペースで学びたい方
    ・教室に通うことができない方

    受講料 158,000円(税別)
    受講時間 12時間(90分×8回)
    ※ワークの時間など、実際の講座内容を一部編集して配信しています
    受講期間 教材受け取りから2年間。
    ※教室受講の映像を配信しています。(年に1回程度更新)
    セット内容 ・WEB受講パス
    ・教科書8冊
    支払い方法 * クレジットカード
    (一括払い・分割払い・リボ払い)
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    ※教育ローンも利用可能です。詳しくは事務局まで問合せください。
                                    
  • WEB+教室受講コース

    WEB受講と、教室での授業への参加の
    両方がセットになったコースです。
    それぞれのメリットを活かして学べます。

    こんな人におすすめ ・講師の話を直接聞きたい方
    ・WEBと教室それぞれのよさを活かして学びたい方

    受講料 188,000円(税別)
    家族優待 ご家族で参加いただく場合、2人目は79,000円(税別)で受講いただけます。 下記申込みボタンより進んでいただき、申込み情報の備考欄に「家族で参加希望」と記入の上、「1名」にて申込みください。2人目の決済については、追ってご連絡差し上げます。
    受講日程 第1回:2018年7月22日(日)
    第2回:2018年7月29日(日)
    (全2回 8コマ)
    10時00分−17時30分
    ※コース申込み後、マイページより教室受講の参加登録を行ってください。
    受講場所 東京・新宿本校 会場地図はこちら
    セット内容 ・教室受講パス
    ・WEB受講パス
    ・教科書8冊
    支払い方法 * クレジットカード
    (一括払い・分割払い・リボ払い)
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    ※教育ローンも利用可能です。詳しくは事務局まで問合せください。
                                    
                    

安心の受講制度

  • 受講料返金制度

    スクールの内容に満足できなかった場合は、受講料を全額返金します。教材の受け取りから30日以内にご連絡ください。30日間学んだうえで、継続して学ぶかどうかを判断することができます。内容に自信があるからこそ実施できる制度です。

    ※1人1回(1講座)まで利用可能です。
    ※返金制度を利用したスクールに再度申込むことはできません。

  • 家族優待

    授業料を同時決済(同時支払い)する場合において、夫婦・婚約者・親子・兄弟姉妹に限り、2人目のWEB受講料が半額、教室受講パスが無料になります。

    ※教室受講パスが無料になるのは、1人目が教室受講パスを購入している場合に限ります。1人目がWEB受講のみの場合には2人目もWEB 受講のみとなります。

  • 継続会員コース

    スクールを受講して2年が経過し、受講期間が終了した場合、所定の受講料を支払うことで受講期間を2年間延長することができます。

    ※なお、投資スクールの受講期間を終了しても利益が出なかったときは、所定の申請を行うことで、継続会員コース(WEB受講のみ)の受講料の支払いが免除になる制度があります。

教室受講規程

【ファイナンシャルアカデミー 教室受講規程】
1. 講演内容、講師は予告なく変更となる場合がございます。
2. 受講生間における当日及び後日の、ネットワークビジネス、宗教、その他の営業行為等の勧誘を一切禁止いたします。
3. 教材お届けより30日経過後のキャンセルはご返金できませんのでご注意ください。
4. 講義中の録音、録画、撮影等はご遠慮頂いております。
5. 一定人数に達しない場合、または講師の急病などにより、講座の開講を、延期または中止する場合があります。
6. 円滑な授業運営のため、申し込み前・申し込み後にかかわらず、事務局の判断でご受講をお断りする場合がございます。
 (1) 知識はいいから、儲かる投資商品、投資手法を紹介してほしいという方
 (2) 絶対にもうかる投資法を求めていらっしゃる方
 (3) 投資を真剣に学ぼうとされていない方
 (4) 講師の話が素直に聞けない方(ご質問は歓迎いたします)
 (5) 講義を静かに聴くことが出来ず、講師や他の受講生に迷惑をかける方
 (6) 授業の進行に支障をきたす言動をされる方
 (7) その他、事務局から受講が不適切と判断された方
 以上のような方には、残念ながら当講座にはご満足いただけないと思われますので受講をお断りさせていただいております。
7. 当校の講座は、成人を対象とした内容のため未成年の方のご参加はご遠慮いただいております。
8. 小さなお子様の入室はお断りいたしております。予めご了承くださいませ。
9. 教室での配布資料は講師の解説とともに提供するため、参加者のみの配布とさせていただいております。
10. 授業中のPC使用に関しましては、タイプ音など他の受講生の迷惑にならないように、ご注意いただきますようお願い申し上げます。
  また、他の方のタイプ音が気になる場合、席をご移動いただくなどご協力をお願い申し上げます。
11. 企業・団体によるご受講は、他の受講生に迷惑がかかる場合があるためお断りさせて頂いております。
12. 講義中に、ファイナンシャルアカデミーグループのホームページ上に開催報告として掲載するための写真撮影や、講師トレーニングのための映像撮影をする場合があります。ホームページ等に公開するものは最大限受講生の顔のでない写真を利用させていただきますので、ご理解のほどお願いいたします。また、万が一掲載された写真変更の希望がある場合には、お気軽に事務局までご連絡ください。

【勧誘行為に関する禁止事項】
ファイナンシャルアカデミーで開催される全ての講座、イベントなどにおいて勧誘行為を禁止します。
ファイナンシャルアカデミーでは、受講生間における当日及び後日の、ネットワークビジネス、宗教、その他の営業行為等の勧誘を一切禁止しています。営業・勧誘行為を受けた方は、事務局までお知らせ下さい。
また、参加要項にて禁止されている勧誘行為が発覚、報告された場合、受講生への迷惑、及び、当校の信用が大きく毀損する悪質な行為として然るべき対処をさせていただくことがあります。今後の被害を最小限に抑えるために、「お名前」、「斡旋先名/企業名」などを、受講生への注意喚起を目的として、1)懇親会会場での掲示、2)当校ホームページへの掲載、3)受講生へのメールでの案内を行う可能性があります。

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